Silverberg no explica como es que Gengis Mao llega al poder, el ya esta ahí hace muchos años (oficialmente tiene 87); con su teoría de la depolarización centrípeta y el Comité Revolucionario Popular logro hacerlo que muchos líderes no lograron; gobernar el planeta.
Sadrac, por otra parte, es médico, pertenece a una clase social diferente, tiene acceso al antídoto Rocenvic, que mantiene aletargado al virus, vive con comodidad, sin mayores necesidades y, lo que es más importante, es el médico principal de Gengis Mao, es aquel que lo mantiene con vida y, sobre todo, es el que maneja los proyectos con los que Gengis II Mao IV Kahn quiere alcanzar la inmortalidad; el proyecto Talos (crear un Gengis Mao robot), el proyecto Fénix (rejuvenecerlo mediante regeneración celular) y el proyecto Avatar (transferir su conciencia a otro individuo).
Cuando Mangú, el receptáculo de Gengis Mao para el proyecto Avatar muere, es Sadrac quien pasa a ser el nuevo candidato para recibir la conciencia del tirano. Pese a que sus amigos le imploran que huya, que se esconda; Sadrac se niega a hacerlo y es aqui donde se incia el viaje de Sadrac para descubrirse y encontrar una solución a su dilema; y es en este viaje donde pese a todo lo que ve, pese a la decadencia y la podredumbre, a los niños solitarios, a los ancianos que mueren en mitad de la calle, al abandono y a la omipresente policía que le sigue los pasos se da cuenta de algo: El es Sadrac Mordecai, el médico de Gengis II Mao IV Kahn, y no puede dejar de serlo, ocurra lo que ocurra.
